自走輪式谷物收割機或以基本持平收官
核心提示:今年變化最有戲劇性的收獲機市場莫如自走輪式谷物聯合收割機市場了,從1~4月的斷崖式雪崩,到三季度未的同比小幅下滑;從庫存高企,市場萎靡,到二季度后期的供不應求;經歷了從未有過的“從奴隸到將軍”的發展歷程,這是偶然還是必然?究竟該怎樣解讀市場的大起大落?筆者分析認為,自走輪式谷物收割機或以基本持平收官。
今年變化最有戲劇性的收獲機市場莫如自走輪式谷物聯合收割機市場了,從1~4月的斷崖式雪崩,到三季度未的同比小幅下滑;從庫存高企,市場萎靡,到二季度后期的供不應求;經歷了從未有過的“從奴隸到將軍”的發展歷程,這是偶然還是必然?究竟該怎樣解讀市場的大起大落?筆者分析認為,自走輪式谷物收割機或以基本持平收官。
市場小幅下滑 月度走勢前抑后揚
進入今年以來,我國自走輪式谷物聯合收割機市場走出小幅下滑但大家均能接受的結果。市場調查顯示,截至8月底,我國累計銷售各種型號自走輪式谷物聯合收割機4.73萬臺,同比小幅下滑4.15%。
回顧自去年7月至今年8月市場的月度走勢不難看出,自走式輪式谷物聯合收割機月度同比經歷了長達10個月(2015年7月~2016年4月)漫長的低位徘徊期,在這10個月中,除2015年8月和12月同比出現不同程度的增長外,其它月份均呈現大幅度滑坡。一直到今年的5月,市場需求調頭向上,同比大幅度增長183.2%,開啟了增長之門。之后的6月、7月、8月均出現較大增長。月度環比呈現跌宕起伏的走勢。
近幾年來,自走輪式谷物聯合收割機市場走勢打破了10多年來下滑年度不超過兩年的周期定律。過去一般是下滑一年,隨之而來的報復性增長則是兩年甚至三年。而自2013年始,2014年、2015年連續兩年出現4.59%、8.2%的下滑,明顯反映出市場驅動力不足。當然,形成的原因是多方面的,但以下幾個因素最為關鍵。
一是剛性需求不足。眾所周知,我國小麥機收水平早于2008年就突破80%,達到83.84%,基本實現小麥收獲機械化,去年更是達到95.23%。由此決定了近年自走輪式谷物聯合收割機市場的動力不是來自剛性需求,而是更新需求。
二是需求結構調整,大型機械成為近年消費主流,直接壓低了自走輪式谷物聯合收割機市場需求數量。
三是國二國三切換。到今年12月1日,配置國二發動機的輪式谷物聯合收割機市場已退出農機補貼目錄,而在補貼推行過程中,造成長期寅吃卯糧的一些區域市場補貼資金不足,加之今年單臺補貼額度下調10%的影響,直接導致購機成本上揚,形成了終端市場強烈的觀望情緒,導致今年糟糕的市場開局。
四是購買力下降。去年三大糧食作物價格齊跌,谷賤傷農,許多消費者購買力受到很大影響,壓抑了部分市場需求。
五是投資邊際效益遞減。絕大多數購機用戶均是投資性需求,近年隨著輪式谷物聯合收割機市場保有量的不斷攀升,并趨于飽和,跨區作業的機收價格競爭日趨激烈,打壓了消費者購機積極性,尤其是潛在消費者。
六是購買時間后移。因農機補貼、企業巨大的庫存等因素的影響,今年消費者一直等待出手時機,直到麥收臨近才購機,直接造成市場前抑后揚的需求特點。
時至年末,種種跡象表明,與上年基本持平將成為今年市場的結局。
集中度企穩 主流區域“7上5下”
我國小麥種植區域決定了自走輪式谷物聯合收割機市場主要集中在黃淮海區域,從需求前10的主流區域市場分析,截至8月底,累計銷售各種機型4.56萬臺,同比下降4.11%;占比96.3%,與去年基本持平。
從各個區域市場的表現看,需求前兩位的山東、河南市場同比分別下滑3.51%和30.39%;山東占比高達29.57%,較之去年同期小幅上揚0.2個百分點。河北、安徽、陜西同比分別增長27.55%、6.78%和104.32%;占比較之去年同期分別上揚3.8個百分點、1.44個百分點和4.19個百分點。
需求結構劇變 大型化由趨勢變為現實
自走輪式谷物聯合收割機市場經歷了多年大型化趨勢后今年終于修成正果,大型化由趨勢變為現實。
從各個喂入量機型分析,大喂入量機型增勢顯著。市場調查顯示,截至8月底,喂入量小于6kg/s、6kg/s、大于7kg/s的機型分別銷售1230臺、2.19萬臺和2.42萬臺,同比分別增長-79.48%、-39.51%和234.25%;占比分別為2.6%、49.19%和51.21%,較之去年同期分別上揚-9.53個百分點、-27個百分點和36.53個百分點。由此看出,我國自走輪式谷物收割機市場需求機型完成了有趨勢到現實的轉變,進入大型機械需求時代。
兩大霸主共治 競爭暗流涌動
我國自走輪式谷物聯合收割機市場的競爭多年來均是雷沃重工一騎絕塵,但近年隨著中聯重機的崛起,形成兩大霸主共治的競爭格局。市場調查顯示,截至8月末,雷沃重工、中聯重機銷量占據了全部市場銷量的70%以上。
從銷量前5的品牌分析,累計銷售4.13萬臺,同比小幅下挫1.43%;占比87.18%,較之去年同期增長2.41個百分點。
激烈的市場競爭導致市場分化,各個品牌表現差異巨大。作為市場領頭羊的雷沃重工谷神品牌,截至8月底,累計銷售2萬余臺,同比下降10.28%;占比44.03%,較之去年同期下挫3個百分點。中聯重機的谷王成為五大品牌惟一增長的品牌,累計銷售1.36萬臺,同比增長21.79%;占比28.69%,較之去年同期提高了6.11個百分點,其它品牌同比出現不同程度的滑坡。
場的競爭焦點集中在品牌上,雷沃重工作為該市場的領軍企業,長期形成的巨大社會保有量鍛造了強大的品牌影響力,完成了與其它品牌的區隔。而中聯重機深得雷沃重工小麥收割機產業的成功的經驗,后來居上,成為最大的挑戰者。
同時,隨著久保田等知名品牌的逐漸滲透,多年形成的市場競爭格局處于風雨飄搖中。市場競爭尚未終結,而市場領袖只有一個。我國已經進入產品為王的時代,未來市場將是霸主企業攜產品以令市場的時代,自走輪式谷物聯合收割機市場也不會違背這個邏輯。企業只有不斷的推動產品創新,積小勝為大勝,才能確保品牌旺盛的生命力。
利好因素支撐 市場基本持平
自走輪式谷物聯合收割機市場雖然走勢經歷了前8個月的迂回曲折、跌宕起伏之后,卻以較小跌幅進入到9月份,而從全年結果分析,在經歷了今年最后四個月的企業營銷之后市場或以基本持平收官。主要依據源自以下幾個方面。
一是市場需求“洼地”形成。自走輪式谷物聯合收割機市場在經歷2014年、2015年連續兩年滑坡后,需求“洼地”已經形成。
二是市場需求動能充足。作為成熟的自走輪式谷物聯合市場,更新需求早已成為市場引擎。從3.5~4年的更新周期推算,今年進入更新高峰年份,因為3年前的2013年銷量高達5萬余臺,同比增長30%以上。
三是從今年市場的月度走勢看,1~4月同比大幅度滑坡,5月、6月才開始增長,此走勢一直延續到7~8月,由此看出市場發展后勁依然較強。
四是前8個月雖然小幅下滑,但所產生較大銷量已經十分逼近去年同期的銷量水平,即使后四個月月度出現小幅下滑,但其累計銷量也會超過去年同期水平。
基于此,筆者判斷到2016年末自走輪式谷物聯合收割機的市場銷量或將達到4.8萬臺左右,從而保持基本持平態勢。
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