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昨日（6月15日）下午5點，香港四季酒店，包括柳傳志、朱立南在內的6位聯想控股（03396，HK）管理層悉數亮相公司路演新聞發布會。本月16日，該公司股份將在香港公開發售，并于本月29日在香港聯交所H股掛牌交易。
根據聯想控股官方的消息，該公司擬全球發售3.5億股，最高融資規模約為151億港元。目前，聯想控股赴港路演已開啟，已經吸引包括中國平安、中再集團、蘇寧等在內的24家基石投資者。
聯想控股為港股上市公司聯想集團的母公司，是我國領先的投資集團，目前該公司擁有戰略投資和財務投資兩大業務。除聯想集團之外，聯想控股旗下還有君聯資本、弘毅投資、神州租車、拉卡拉、正奇金融等在其所在領域表現優秀的公司。
最高募資有望超151億港元
據悉，聯想控股香港公開發售將于6月16日上午9時開始，預計于19日中午12時結束。該公司股票將于6月29日正式掛牌交易。在超額配售權行使前，聯想控股將發行約3.53億新股，占擴大后總股本的15%。本次發行價格區間為39.80至43.00港元，最高融資規模有望超151億港元。
據發布會主持人、瑞銀董事總經理、全球資域十本市場部亞洲區主管朱俊偉介紹，中金和瑞銀為聯想控股本次發行的聯席保薦人，本次發行亦引入24位基礎投資者，合計認購金額9.5億美元。
針對募資用途，聯想控股官方文件稱，計劃將全球發售的所得款項約77.452億港元至84.496億港元（約占總體募集資金凈額總數的55%至60%），用于戰略投資以收購新業務及進一步發展現有業務，并將集中于具高增長潛力的行業，例如消費及服務相關行業；將總體募資金額的10%至20%用于財務投資并集中投資新基金，以及直接投資于股權及固定收益產品；約募資金額的15%至20%用于償還公司于2015年到期的公司債券的部份金額；另外，將有10%左右的募資金額會用作營運資金及其他一般企業用途。
目前聯想控股已經確定的24家基石投資者包括：中國平安（02318，HK）認購6000萬美元；鄭裕彤、中再資產管理、蘇寧、中國人壽富蘭克林、中國建材（03323，HK）、中國航天投資、中信股份（00267，HK）、富邦人壽及工銀資產管理分別認購5000萬美元；郭炳湘、惠理（00806，HK）、北京旅游、廈門建發股份、易方達、Fidelidade、國開金融、綠地金融、中國兵器工業集團投資管理、TCL集團、對沖基金KunyuFund、Prudence及上海國際分別認購3000萬美元等。
產品：卓越企業
“聯想控股的產品是什么？卓越企業！”聯想控股執行董事兼常務副總裁趙令歡，在昨日（6月15日）的新聞發布會上如此介紹聯想控股的業務。
目前，以IT起家、成立已有31年歷史的聯想控股集團對自己的定位為“投資集團”。其官方資料顯示，該公司目前擁有戰略投資和財務投資兩大業務。
據《每日經濟新聞》記者了解，該公司的戰略投資業務投資于IT、金融服務、現代服務、農業與食品、房地產以及化工與能源材料六大板塊。財務投資業務主要包括天使投資、風險投資及私募股權投資，它們覆蓋企業成長的所有階段。同時，公司還對未上市及上市公司進行直接投資，也開展母基金投資業務。
聯想控股執行董事兼總裁朱立南在昨日發布會上表示，聯想控股是既懂得實業也懂得投資。如今，在實業方面，聯想控股打造出了聯想集團、神州租車、拉卡拉、正奇金融等公司；而在投資方面，該公司又打造出了君聯資本、弘毅投資以及聯想之星天使投資。
朱立南稱，“正是因為對中國國情的理解以及中國未來發展趨勢深刻認識，讓我們能夠把握未來中國發展的方向，尋找我們清晰的投資主題，抓住最佳的投資機會。同時，豐富的企業運營經驗和管理經驗讓我們能夠致力于幫助我們的被投企業不斷創造新的價值。”
未來重點關注消費和服務
聯想控股為什么會選擇H股上市？聯想控股創始人、董事長兼執行董事柳傳志的回答是：“我們業績會和股價有密切聯系，而不會由于其他的因素使得我們的業績和股價脫鉤。這說明我們對我們未來的發展是充滿信心的。”“同時，我們還將優化資產組合結構，提升資產組合流動性，通過多樣化的投資平臺覆蓋企業發展的各個階段，增強平臺間的協同效應，提升各個被投企業價值。聯想控股致力于成為一家值得信賴并受人尊重、在多個行業擁有領先企業、在世界范圍內具有影響力的公司，上市則是通往我們企業愿景的重要里程碑。”柳傳志稱。
聯想控股業績數據顯示，該公司收益從2012年的人民幣2263.159億元增至2014年的2894.758億元，年復合增長率為13.1%；權益持有人應占利潤從2012年的人民幣22.879億元增至2014年的人民幣41.6億元，年復合增長率為34.8%。截至2014年12月31日，聯想控股總資產為人民幣2890億元。
