在達成收購意向近兩年后,1月5日,
沃爾沃集團與中國東風商用車有限公司同時在官網發布消息稱,沃爾沃已經完成了對東風旗下東風商用車有限公司45%股權的收購,受讓價格為55.1億元。
東風汽車集團有關負責人談到,這次掛牌出讓45%股權,是按去年已簽定的協議在推進,接盤者鎖定沃爾沃集團。按計劃,在東風商用車中,東風汽車集團占股55%、沃爾沃集團占股45%,雙方致力于構建全球最具競爭力的商用車聯盟。
去年1月,東風汽車集團與沃爾沃已簽署協議,后者計劃購買東風汽車旗下負責中型和重型商業車業務子公司的45%股權,作價56.08億元。今年1月,沃爾沃方面表示,中國發改委已批準該項協議。此次股權掛牌出讓,意味著東風商用車的整合出現實質性進展。
東風商用車有限公司2013年1月注冊成立,當時注冊資本金為92億元。作為大型國有獨資企業,東風汽車集團股份有限公司持有其100%股權。掛牌信息顯示,目前公司職工人數高達2.8萬人。2013年,東風商用車實現營業收入191億元,凈利潤3.4億元;2014年前6月,公司營業收入超越去年全年,高達196億元,凈利潤更是達到去年全年近3倍,為9.1億元。以2013年12月31日為評估基準日,公司凈資產的賬面價值和評估價值分別為96億元和105.8億元,本次轉讓標的對應評估值為47.6億元,掛牌價格溢價13.6%。
良好業績下,東風汽車集團給接盤方開出了諸多條件。東風汽車集團在掛牌信息中表示,為促進標的企業的發展,轉讓方將促使其子公司東風汽車財務有限公司為標的企業提供汽車金融服務,意向受讓方須同意標的企業在合資經營期間保持在東風汽車財務有限公司用于汽車金融的專項存款不低于45億元。同時,受讓方應為標的企業提供技術支持,幫助其建成世界級先進的商用車技術中心和商品規劃體系,以及滿足標的企業海外戰略需要的海外制造體系;支持標的企業對中重型商用車產品平臺進行持續的改型升級,建成模塊化、標準化的產品平臺;支持標的企業構建具有全球QCDD(質量、成本、交貨期和開發能力)競爭力的全球供應商平臺。
此外,為避免在中國市場的同業競爭,在意向受讓方提交受讓申請時,除與轉讓方之外,意向受讓方及其控股子公司在中國開發和
制造完整中重型卡車及/或中重型卡車用柴油發動機業務方面在中國不存在任何股權合作事項。