在國家供給側改革和一帶一路戰略的指引下,中國裝備制造業更多地把目光看向了海外市場,中國機床工具行業也在探索海外市場的商機。
2016年5月份,中國機床工具協會人員組團參加了第17屆俄羅斯國際金屬加工設備及工具展覽會(以下簡稱俄羅斯國際機床展覽會),就俄羅斯的經濟以及機床市場情況進行了調研,大家認為俄羅斯市場無疑是國內機床企業應該奮力開拓的疆土,因為其正經歷工業發展戰略轉型期,裝備工業亟待升級,蘊藏著無限商機。
俄羅斯經濟近年來受到內外部的嚴重挑戰。外部遭受西方制裁,三大核心經濟領域———能源、金融和國防均受到打擊。俄羅斯國有銀行和企業被限制進入歐盟資本市場,并且禁止美國銀行業向俄羅斯大型銀行、能源和國防企業提供到期時間在90天以上的貸款。同時,國際油價的大幅下跌也對于俄羅斯經濟產生了巨大的影響,盧布持續下跌。
而內部受困于長期積累的產業結構不合理,輕重工業發展失衡,過于倚重軍事、能源等重工業對經濟的拉動。其國內基礎設施建設滯后,物流網絡建設落后,經濟發展嚴重依賴資源出口,多因素疊加,俄羅斯國家經濟急需戰略轉型。
多重政策扶持
2015年俄羅斯工業生產指數持續負增長,與往年相比下滑達3%左右。進入2016年雖然工業生產形勢出現一些好轉信號,但投資仍然是俄羅斯經濟的軟肋,在國內總產值所占比率僅為20%。
以機床工業傳統用戶汽車行業為例。據俄羅斯統計局數據顯示,2015年1-10月俄羅斯輕型車累計生產110萬輛,產量同比下降23.2%;載重車累計生產10.3萬輛,產量同比下降18.3%;客車累計生產2.9萬輛,產量同比下降16.6%。10月,俄羅斯新車銷量為13.0萬輛,同比下降38.5%;1~10月累計銷量跌幅為33.6%,已連續21個月銷量下滑。可見其汽車市場仍在下滑通道中掙扎。
根據美國GARDNER的報告,2014年俄羅斯機床市場消費20.30億美元,居全球機床消費市場第7位,進口18.69億美元,為全球第4大機床進口國,而本國機床生產僅2.34億美元,在全球27個主要機床生產國中,排名第20,自給率只有10%。這表明俄羅斯機床工業尚且薄弱,主要依賴進口,對外依存度高,且其市場需求呈現多層次,高端市場需求潛力較大。
為了改變現狀,俄羅斯聯邦政府推出了多項措施,比如俄羅斯未來所有工業領域改革和發展的基礎文件———《工業政策法》(2014年12月31日批準),重點強調的問題包括建立工業發展基金,向本國工業企業提供低利率貸款;政府采購優先購買本國工業產品;促進國防工業系統發展,包括完善工業基礎設施、軍工產品價格形成機制、以及國防訂貨外部分配機制等;鼓勵科研成果向生產應用轉化等。
此外俄羅斯制定工業企業減稅方案,并修改稅法。減稅后俄聯邦財政應征收工業企業利潤稅全免,地方減免60%。并推出財政補貼措施,對85個地區劃撥補貼款約2.96億美元,用于振興中小企業發展。
特別是針對部分行業,俄羅斯加大扶持力度,2016年俄羅斯扶持汽車工業的資金將增至500億盧布(約合7.7億美元)。對由遠東聯邦區境內汽車企業生產,并運至俄羅斯境內其他地區銷售的汽車實行新的運費補貼政策。在航空制造領域,俄羅斯將向本國飛機制造商提供440萬美元補貼。
同時成立進口替代委員會,該委員會下設民用經濟分委會和國防工業綜合體分委會,以促進民用工業替代進口和組裝工業替代進口。
轉型期間的機遇
中國機床工具工業協會的相關人士認為,俄羅斯是中國“一帶一路”戰略中體量最大的市場,也是亞投行重要創始成員國,在“一帶一路”中占據著重要地位,普京政府發展重心東移的“遠東開發”戰略與我國“一帶一路”戰略重點契合,給中俄經濟合作激發出新的市場空間。
此外俄羅斯機床市場最大的需求,來源于軍工、能源、基礎設施建設等領域,該國政府曾于2011年確定了對這些重點領域的投入計劃,如5年內投入3000億美元用于電力設施和核電站的建設;10年內投入9000億美元用于軍事裝備的建設。2016年5月,普京總統又批準了未來4年軍工發展計劃。其“遠東開發”戰略第二階段規劃2016至2020年,將實施大型能源項目,擴大客貨運輸流量,建成包括鐵路、公路、機場和碼頭在內的運輸干線網絡,提高原料深加工產品比例。
目前各界都在關注俄羅斯市場的復蘇態勢,大多數的觀點認為,受多重國際國內政治經濟因素制約,目前尚存變數無法確定。也有專家認為,國際油價若能穩定在50美元/桶以上,則俄羅斯經濟將可能于2017年好轉。
盡管歐美等國仍在對俄羅斯實行制裁,但從此次參展情況還看不出對機床行業的影響,世界幾個主要的機床制造大國,如德國、瑞士、意大利、中國、捷克、白俄羅斯等,以國家展團方式參加了展會。此外中國臺灣地區也組團參加了展會。國際知名的機床工具制造商大都以直接或通過俄羅斯代理商、經銷商方式參展,如德國的德馬吉森精機、巨浪、哈默、通快、格勞博、庫卡、斗山以及中國的沈陽機床集團、大連機床集團,臺灣地區友嘉集團等。
從展品看,各知名機床工具制造商都參加了展出,展品也是他們的主流產品。可見這些國家的機床制造商并不愿意就此放棄俄羅斯市場,他們既展出了有代表性的高技術產品,也帶來了適銷對路的展品。
兩種方式參與
據中國機床工具工業協會統計,本屆展會共有近60家中國企業直接或通過代理商參展,參與方式有兩種,一種是組團參展,比如除機床協會組織的以外,還有CMEC、毅博恩展覽、機械貿促會、機床總公司和毅拓展覽等相關機構組織參展團。
或許是由于國內參展企業以中小企業為主,加之俄羅斯運輸展品費用高、風險大,大多數展商參展選擇了非實物展出的標準攤位,展位位置相對較差。但協會組織的展團位于3號館,與斯來福臨、日本兄弟公司等同館展出。同樣,機床總公司此次與毅拓展覽合作,展位沿用了上屆在廣場中搭建臨時展館的模式,臨時館位置較醒目,距離地鐵車站較近。
二是由俄羅斯代理商負責組織參展。這種參展方式可擁有相對好的位置,如大連機床占據1號館的顯著位置,面積達到260平方米;而沈陽機床、濟南邦德激光、揚州歐普兄弟等也都有不錯的位置。同時由于本地代理商有產品存儲和銷售能力,所以展出展品也較為豐富。
國內參展的展品以較低端的產品為主,機床種類有普通車床、銑床、鋸床、鉆床、家用機床以及簡易數控車等。中高端展品有斜床身數控車、立式加工中心、數控立磨、數控縱切車床、電加工機床、激光切割機床、四軸聯動加工中心、五軸聯動加工中心、重型數控立式車床(含銑車復合)、重型數控龍門銑床(含龍門加工中心)、重型數控臥式車床、數控鍛壓機床(以上五種產品未帶實物)等。
值得一提的是,華中數控對參加此次展會下了較大功夫,該公司董事長陳吉紅親自帶隊,展出了可以代表中國水平的華中8型高檔數控系統成套產品,展會現場還有4臺配置了華中數控系統的機床展品。
總體而言,比較其他國家展團在展會上所形成的較大規模和統一標識,中國參展商過于分散零亂,缺少統一標識,難以形成集中的品牌形象和談判話語權。
據悉,在本次俄羅斯國際機床展覽會開幕式上全部使用俄語,并無同傳翻譯。且展會的所有材料也全部使用俄語,不提供英文資料。對此,中國機床工具工業協會的人員表示,雖然俄羅斯國際機床展覽會得到俄政府的重視和支持,但其區域性特征仍然明顯,自主意識強烈。